דרקונים אוהבים לאכול אבירים, והאבירים נלחמים במרץ בדרקונים. השניים אויבים מושבעים- זאת כולם כבר יודעים. אך יום אחד כשמתחוללת סערה, ודראם הדרקון הקטן נופל לאגם, רואה אותו ג'יימס, וחושב אותו בטעות לברווז. הילד עוזר לדרקון, חובש את ידו ומאכיל אותו, בעוד דראם כלל אינו יודע שג'יימס הוא אביר בעצמו. 
חברות פורצת גבולות עומדת במרכז סיפרים של ג'יימס האביר ודראם הדרקון, שמוכיחים כי אהבה מנצחת הכל.