אבא של איתמר מוצא את כובע הקסמים הישן שלו. הוא מזהיר את איתמר שהשימוש בו מסוכן! אבל איתמר לא מקשיב, ועד מהרה חובש את הכובע והופך את אבא שלו לשלל חיות שונות. איתמר חייב למצוא פיתרון. 
מספריו האהובים של דויד גרוסמן ומסדרת סיפורי איתמר על ילד נבון ובעל דמיון מפותח.