המכשפה והחתול שלה טסים להם שמחים ומאושרים על מטאטא העץ... עד שרוח פתאומית העיפה את הכובע מראש המכשפה, את הסרט משערה, ואז את שרביט הקסמים! בדרך נתקלים בחברים טובים אשר מוצאים את האבדות ומצטרפים לנסיעה. מה קרה כאשר המטאטא נשבר לפתע ודרקון כמעט טורף את המכשפה?
סיפור קצבי והמחורז ילמד את הילדים על תושייה וידידות נפלאה.