רכבת צריכה לעבור הר גבוה במיוחד בדרך ליעד כדי להעביר צעצועים ומזון לילדים שגרים מעבר להר. הרכבת מתקלקלת, והליצן והפיל חסרי האונים מנסים למצוא קטר שיעזור להם. אל מול סירובם של קטרים ותיקים וגדולים, מצליח קטר אחד קטן להביא את הרכבת ליעדה, כנגד כל הסיכויים.
סיפור מקסים על התמדה ונחישות של הצעצועים להגיע ליעדם, אך זהו גם סיפור חשוב על אמונה ביכולת של הקטר הכחול, ושלנו. על האומץ לנסות דברים חדשים שטרם עשינו ומסוגלות עצמית.